クラウド会計ソフトfreeeと

kintone販売管理のつなぎ方 Page.5

会計freee(フリー)とkintone販売管理の

双方向から取引先を管理しよう！

残る設定は2つです！

今回は、取引先を会計freee(フリー)とkintone販売管理の

双方向から取引先を管理する為の

設定マニュアルをご紹介します。

内容としては、

前回のPage3.5メモタグ連携とほとんど変わりません。

(いきなり動画で見たい方は、こちらへ)

取引先を管理する為に、

会計freee(フリー)のkintoneプラグイン設定をしよう！

１．取引先マスタを管理しているアプリをクリック。

※ 本プラグインは、"取引先"を連携する為のプラグインです。

　売上など"取引系"を管理するアプリに設定して更新をすると、

　既存売上データを壊してしまったり、

　新規レコードを生成する場合がありますので、

　必ず"取引先"マスタを管理するアプリに設定してください。

２．[設定]ボタン→[設定]タブ→[プラグイン]をクリック。

３．[プラグインの追加]をクリック後、

　　[freee取引先連携プラグイン]にチェックを入れて、

　　[追加]→[設定]ボタンをクリック。

※ 必ず『freee"取引先"連携プラグイン』を選んでください。

４．[認可情報アプリ]の設定時にメモをした

　　[アプリID]と[APIトークン]をそれぞれ入力。

５．会計フリーの各項目が表示される為、それぞれkintone上の項目を選択。

※各項目の詳細は、以下をご参照ください。

７．[アプリの設定]→[アプリを変更]→[OK]をクリック。

kintone販売管理⇒会計freee(フリー)で取引先連携してみよう！

１．[レコード新規作成]ボタンをクリック。

２．kintoneの各フィールドに値を入力して、[保存]をクリック。

３．ポップアップが表示されるので、[OK]をクリック。

※ 自動的に会計freee側に登録されます。

　　尚、登録ルールは以下の通り。

　　　①会計freee側に同取引先名の登録がない場合：会計freeeに新規取引先を登録。

　　　②会計freee側に同取引先名の登録がある場合：会計freeeに登録済みの値をkintone側に上書き保存。

　　※ kintone側から会計freeeへの上書き保存は一切できません。

また、kintone上で取引先と仕入先を別アプリにしている場合は、

仕入先アプリのも上記設定を行ってください。

会計freee(フリー)⇒kintone販売管理で取引先連携してみよう！

１．[freee取引先を一括同期する]をクリック。

２．ポップアップが表示されるので、[OK]をクリック。

※ 会計freeeに登録されている取引先を全て取得します。

　　尚、一括更新のルールは以下の通り。

　　　- kintone側の取引先IDが空欄の場合：会計freeeに新規取引先を登録。

　　　- kintone側の取引先IDに値が登録されている場合：会計freee側から取得した取引先名等を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 kintone側に上書き更新。

　　　- kintone側に会計freee側と同名の取引先名が存在する場合：会計freee側から取得した取引先名等を