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freee連携kintoneプラグイン 設定マニュアル5(取引先連携プラグイン編)

クラウド会計ソフトfreeeと

kintone(販売管理)のつなぎ方 Page.5

会計freee(フリー)とkintone(販売管理)の

双方向から取引先を管理しよう!

 

残る設定は2つです!

 

今回は、取引先を会計freee(フリー)とkintone(販売管理)の

双方向から取引先を管理する為の設定マニュアルをご紹介します。

 

内容としては、

前回のPage3.5メモタグ連携とほとんど変わりません。

 

 

 

(いきなり動画で見たい方は、こちらへ)

取引先を管理する為に、

会計freee(フリー)のkintone(販売管理)プラグイン設定をしよう!

1.取引先マスタを管理しているアプリをクリック。

※ 本プラグインは、"取引先"を連携する為のプラグインです。

  売上など"取引系"を管理するアプリに設定して更新をすると、

  既存売上データを壊してしまったり、

  新規レコードを生成する場合がありますので、

  必ず"取引先"マスタを管理するアプリに設定してください。

 

 

2.[設定]ボタン→[設定]タブ→[プラグイン]をクリック。

 

 

3.[プラグインの追加]をクリック後、

  [freee取引先連携プラグイン]にチェックを入れて、

  [追加]→[設定]ボタンをクリック。

※ 必ず『freee"取引先"連携プラグイン』を選んでください。

 

 

4.[認可情報アプリ]の設定時にメモをした

  [アプリID]と[APIトークン]をそれぞれ入力。

 

5.会計フリーの各項目が表示される為、それぞれkintone上の項目を選択。

※各項目の詳細は、以下をご参照ください。

 

7.[アプリの設定]→[アプリを変更]→[OK]をクリック。

kintone(販売管理)⇒会計freee(フリー)で取引先連携してみよう!

1.[レコード新規作成]ボタンをクリック。

 

 

2.kintoneの各フィールドに値を入力して、[保存]をクリック。

 

 

3.ポップアップが表示されるので、[OK]をクリック。

自動的に会計freee側に登録されます。

 

 

  尚、登録ルールは以下の通り。

   ①会計freee側に同取引先名の登録がない場合:会計freeeに新規取引先を登録。

   ②会計freee側に同取引先名の登録がある場合:会計freeeに登録済みの値をkintone側に上書き保存。

  ※ kintone側から会計freeeへの上書き保存は一切できません。

 

また、kintone上で取引先と仕入先を別アプリにしている場合は、

仕入先アプリのも上記設定を行ってください。

会計freee(フリー)⇒kintone(販売管理)で取引先連携してみよう!

1.[freee取引先を一括同期する]をクリック。

 

 

2.ポップアップが表示されるので、[OK]をクリック。

※ 会計freeeに登録されている取引先を全て取得します。

 

 

  尚、一括更新のルールは以下の通り。

   - kintone側の取引先IDが空欄の場合:会計freeeに新規取引先を登録。

   - kintone側の取引先IDに値が登録されている場合:会計freee側から取得した取引先名等を

                            kintone側に上書き更新。

   - kintone側に会計freee側と同名の取引先名が存在する場合:会計freee側から取得した取引先名等を

                                  kintone側に上書き更新。

  ※ kintone側から会計freeeへの上書き保存は一切できません。

kintone(販売管理)と会計freee(フリー)のつなぎ方を、

動画で見たい方はこちら!

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