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3-2.kintone「販売9」~案件・見積登録編~

kintone販売・請求管理「販売9」
~ 案件・見積登録 編 ~

kintone販売・請求管理「販売9」の
案件・見積を登録しよう!

kintone販売・請求管理アプリ「販売9」の

設定手順をご紹介します。

 

今回は、案件・見積の登録をしましょう!

(いきなり動画で見たい方は、こちらへ)

 

kintone販売・請求管理「販売9」の
案件を登録しよう!

1.アプリ群の中から、

  [案件]アプリをクリック。

 

 

2.画面右上の[レコードを追加する]ボタンをクリック。

 

 

3.レコード作成画面が表示される為、

  [見積日][弊社営業担当者]を入力。

 

4.[案件名]を入力後、

  [取引先名]の[取得]ボタンをクリックして、

  該当取引先名の[選択]ボタンをクリック。

※ [*]マークが付いていない項目は、必須入力ではありません。

kintone販売・請求管理「販売9」の
見積・仕入予定を登録しよう!

1.[見積入力]タブの下部にある見積明細上の、

  [販売商品]や[受注納期]などを入力。

※ 明細を増やしたい場合は、

  表の右部にある[+]ボタンをクリック。

 

2.仕入予定がある場合は、[仕入予定入力]タブをクリック。

 

3.アプリ群の中から、

  [仕入先台帳]アプリをクリック。

 

 

4.[仕入商品]や[仕入数量]など、明細の各項目に入力。 

※ 明細を増やしたい場合は、

   表の右部にある[+]ボタンをクリック。

 

5.画面左上部[保存]ボタンをクリックして、保存。

kintone販売・請求管理「販売9」の
案件内容を確認しよう!

1.[見積入力]タブや、[仕入予定入力]タブをクリックすると、

  入力した内容の確認が可能。

 

2.[見積・仕入・予定粗利]をクリックすると、

  各々の数値の確認が可能。

 

kintone販売・請求管理『販売9』の設定手順を
動画で見たい方はこちら!

次の設定手順はこちら!