予実管理アプリパック on kintone 便利な使い方Tips集~売上・原価(社内/外注)・粗利を部署別で集計したい

予実管理アプリパック on kintone

 

便利な使い方 Tips集

売上・原価(社内/外注)・粗利を部署別で集計したい

 

 

「売上管理アプリ」「社内原価管理アプリ」「外注管理アプリ」によって、集計が可能です。

以下より設定例を説明します。

※ 各フィールドの仕様や内容は、各アプリ内の「説明」ボタンをクリックしてご確認下さい。

 

 

予め以下アプリを用意して下さい。

 

売上管理アプリ

 ・売上日(日付フィールド)

 ・売上額(数値フィールド)

 ・部署名(文字列(1行)フィールド)

 

 

社内原価管理アプリ

 ・原価発生日(日付フィールド)

 ・原価(数値フィールド)

 ・部署名(文字列(1行)フィールド)

 

 

外注管理アプリ

 ・発注日(日付フィールド)

 ・発注額(数値フィールド)

 ・部署名(文字列(1行)フィールド)

※ フィールドコードも同じ値にして下さい。

 

 

1.予実集計の設定

 

 

1-1.「予実集計アプリ」を開き、「レコードを追加する」ボタンをクリック。

 

 

 

1-2.「1.レポート概要の設定」の各フィールドに以下値を入力。

 

   - レポート名:全社売上集計

   - レポート開始日:2021-04-01

   - レポート終了日:2022-03-31

   - 日付変更時刻:00:00

 

 

 

1-3.「「予実レポート」のアプリID」に「予実レポートアプリ」のアプリIDを入力。

 

 

 

1-4.「3.集計レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。

 

 

 サブテーブル1行目

  - 有効:チェックON

  - 単月レコード名:1-1.売上

  - 累計レコード名:1-2.売上(累計)

  - 集計元のアプリID:「売上管理」のアプリID

  - 基準日のフィールドコード:売上日

  - 集計値のフィールドコード:売上額

  - アイテムのフィールドコード:部署名

 

 

 サブテーブル2行目

  - 有効:チェックON

  - 単月レコード名:2-1.社内原価

  - 累計レコード名:2-2.社内原価(累計)

  - 集計元のアプリID:「社内原価管理」のアプリID

  - 基準日のフィールドコード:原価発生日

  - 集計値のフィールドコード:原価

  - アイテムのフィールドコード:部署名

 

 

 サブテーブル3行目

  - 有効:チェックON

  - 単月レコード名:2-3.外注原価

  - 累計レコード名:2-4.外注原価(累計)

  - 集計元のアプリID:「外注原価管理」のアプリID

  - 基準日のフィールドコード:発注日

  - 集計値のフィールドコード:発注額

  - アイテムのフィールドコード:部署名

 

 

 

1-5.「アプリ名の取得とフィールドコードをチェック」ボタンをクリック。

 

 

 

1-6.「4.算出レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。

 

 

 サブテーブル1行目

  - 有効:チェックON

  - 算出レコード名:3-1.粗利額

  - 分子(+):1-1.売上

  - 分子(ー):2-1.社内原価

          2-3.外注原価

 

 サブテーブル2行目

  - 有効:チェックON

  - 算出レコード名:3-2.粗利額(累計)

  - 分子(+):1-2.売上(累計)

  - 分子(ー):2-2.社内原価(累計)

          2-4.外注原価(累計)

 

 

 サブテーブル3行目

  - 有効:チェックON

  - 算出レコード名:4-1.粗利率(%)

   ※ レコード名に「%」を付けると集計結果が太字になります。

  - 分子(+):1-1.売上

  - 分子(ー):2-1.社内原価

          2-3.外注原価

  - 分母(+):1-1.売上

  - 乗数:100

  - 小数点以下の桁数:2

 

 

 サブテーブル4行目

  - 有効:チェックON

  - 算出レコード名:4-1.粗利率(%)(累計)

   ※ レコード名に「%」を付けると集計結果が太字になります。

  - 分子(+):1-2.売上(累計)

  - 分子(ー):2-2.社内原価(累計)

          2-4.外注原価(累計)

  - 分母(+):1-2.売上(累計)

  - 乗数:100

  - 小数点以下の桁数:2

 

 

1-7.「レコード名の存在チェック」ボタンをクリック。

 

 

 

 

1-8.「保存」ボタンをクリック。

 

 

2.予実レポートの確認

2-1.「予実集計アプリ」を開き、「集計実行」ボタンをクリック。

 

 

2-2.「レコードの一覧画面を開く」ボタンをクリック。

※ 「Processing result」をクリックすると、処理結果を確認できます。

 

 

 

 

2-3.グラフ選択より、「クロス集計」をクリック。

 

 

 

2-4.集計表を出力したい場合は、画面右側「オプション」ボタン→「Excelブック形式で書き出す」を

    クリック。