予実管理アプリパック on kintone
便利な使い方 Tips集
売上等の集計と合わせて、前年対比を出したい
「売上管理アプリ」「原価管理アプリ」によって、集計が可能です。
以下より設定例を説明します。
※ 各フィールドの仕様や内容は、各アプリ内の「説明」ボタンをクリックしてご確認下さい。
予め以下アプリを用意して下さい。
売上管理アプリ
・売上日（日付フィールド）
・売上額（数値フィールド）
・部署名（文字列（1行）フィールド）
原価管理アプリ
・原価発生日（日付フィールド）
・原価（数値フィールド）
・部署名（文字列（1行）フィールド）
※ フィールドコードも同じ値にして下さい。
１．予実集計の設定
１－１．「予実集計アプリ」を開き、「レコードを追加する」ボタンをクリック。
１－２．「１．レポート概要の設定」の各フィールドに以下値を入力。
- レポート名：全社売上集計（202104-202203）
- レポート開始日：2021-04-01
- レポート終了日：2022-03-31
- 日付変更時刻：00:00
１－３．「「予実レポート」のアプリID」に「予実レポートアプリ」のアプリIDを入力。
１－４．「３．集計レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル１行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：1-1.売上
- 集計元のアプリID：「売上管理」のアプリID
- 基準日のフィールドコード：売上日
- 集計値のフィールドコード：売上額
- アイテムのフィールドコード：部署名
サブテーブル２行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：2-1.原価
- 集計元のアプリID：「原価管理」のアプリID
- 基準日のフィールドコード：原価発生日
- 集計値のフィールドコード：原価
- アイテムのフィールドコード：部署名
１－５．「アプリ名の取得とフィールドコードをチェック」ボタンをクリック。
１－６．「４．算出レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル１行目
- 有効：チェックON
- 算出レコード名：3-1.粗利額
- 分子（＋）：1-1.売上
- 分子（ー）：2-1.原価
サブテーブル２行目
- 有効：チェックON
- 算出レコード名：3-2.粗利率(%)
- 分子（＋）：1-1.売上
- 分子（ー）：2-1.原価
- 分母（＋）：1-1.売上
- 乗数：100
- 小数点以下の桁数：1
１－７．「レコード名の存在チェック」ボタンをクリック。
１－８．「保存」ボタンをクリック。
２．予実レポートの確認
２－１．「予実集計アプリ」を開き、「集計実行」ボタンをクリック。
２－２．「レコードの一覧画面を開く」ボタンをクリック。
※ 「Processing result」をクリックすると、処理結果を確認する事が可能です。
２－３．「予実レポート」アプリの「アプリの設定を変更する」ボタンをクリック。
２－４．「グラフ」タブをクリック後、作成済みのグラフ「クロス集計」の「複製」をクリック。
２－５．上記２－４．で作成したグラフの「編集」をクリック。
２－６．グラフ名を「全社売上集計（2021年4月～2022年3月）」等に変更後、「条件」を以下に変更して、
「保存」ボタンをクリック。
- レコードID = 上記１．の手順で作成した「予実集計」レコードの「レポートID」
⇒ 当手順により、2021年4月～2022年3月の売上等の集計が作成されます。
２．予実集計（2022年4月～2023年3月）の設定
３－１．「予実集計アプリ」を開き、「レコードを追加する」ボタンをクリック。
３－２．「１．レポート概要の設定」の各フィールドに以下値を入力。
- レポート名：全社売上集計（202204-202303）
- レポート開始日：2022-04-01
- レポート終了日：2023-03-31
- 日付変更時刻：00:00
３－３．「「予実レポート」のアプリID」に「予実レポートアプリ」のアプリIDを入力。
３－４．「３．集計レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル１行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：1-1.売上（今年）
- 集計元のアプリID：「売上管理」のアプリID
- 基準日のフィールドコード：売上日
- 集計値のフィールドコード：売上額
- アイテムのフィールドコード：部署名
サブテーブル２行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：1-2.売上（昨年）
- 集計元のアプリID：「予実レポート」のアプリID
- 絞り込み条件：RecordName=“1-1.売上”
- 基準日のフィールドコード：ReportDatePlus1Y
- 集計値のフィールドコード：Total
- アイテムのフィールドコード：ItemName
サブテーブル３行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：2-1.原価（今年）
- 集計元のアプリID：「原価管理」のアプリID
- 基準日のフィールドコード：原価発生日
- 集計値のフィールドコード：原価
- アイテムのフィールドコード：部署名
サブテーブル４行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：2-2.原価（昨年）
- 集計元のアプリID：「予実レポート」のアプリID
- 絞り込み条件：RecordName=“2-1.原価”
- 基準日のフィールドコード：ReportDatePlus1Y
- 集計値のフィールドコード：Total
- アイテムのフィールドコード：ItemName
サブテーブル５行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：3-2.粗利額（昨年）
- 集計元のアプリID：「予実レポート」のアプリID
- 絞り込み条件：RecordName=“3-1.粗利額”
- 基準日のフィールドコード：ReportDatePlus1Y
- 集計値のフィールドコード：Total
- アイテムのフィールドコード：ItemName
サブテーブル６行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：4-2..粗利率(%)（昨年）
- 集計元のアプリID：「予実レポート」のアプリID
- 絞り込み条件：RecordName=“4-1.粗利率(%)”
- 基準日のフィールドコード：ReportDatePlus1Y
- 集計値のフィールドコード：Total
- アイテムのフィールドコード：ItemName
３－５．「アプリ名の取得とフィールドコードをチェック」ボタンをクリック。
３－６．「４．算出レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル１行目
- 有効：チェックON
- 算出レコード名：3-1.粗利額（今年）
- 分子（＋）：1-1.売上（今年）
- 分子（ー）：2-1.原価（今年）
サブテーブル２行目
- 有効：チェックON
- 算出レコード名：4-1.粗利率(%)（今年）
- 分子（＋）：1-1.売上（今年）
- 分子（ー）：2-1.原価（今年）
- 分母（＋）：1-1.売上（今年）
- 乗数：100
- 小数点以下の桁数：2
サブテーブル３行目
- 有効：チェックON
- 算出レコード名：1-3.昨年売上対比(%)
- 分子（＋）：1-1.売上（今年）
- 分子（ー）：1-2.売上（昨年）
- 分母（＋）：1-1.売上（今年）
- 乗数：100
- 小数点以下の桁数：1
サブテーブル４行目
- 有効：チェックON
- 算出レコード名：2-3.昨年原価対比(%)
- 分子（＋）：2-1.原価（今年）
- 分子（ー）：2-2.原価（昨年）
- 分母（＋）：2-1.原価（今年）
- 乗数：100
- 小数点以下の桁数：1
サブテーブル５行目
- 有効：チェックON
- 算出レコード名：3-3.昨年粗利対比(%)
- 分子（＋）：1-1.売上（今年）
- 分子（ー）：2-1.原価（今年）
3-2.粗利額（昨年）
- 分母（＋）：1-1.売上（今年）
- 分母（ー）：2-1.原価（今年）
- 乗数：100
- 小数点以下の桁数：1
３－７．「レコード名の存在チェック」ボタンをクリック。
３－８．「保存」ボタンをクリック。
４．予実集計（2022年4月～2023年3月）の設定
４－１．「予実集計」アプリを開き、「集計実行」ボタンをクリック。
４－２．「レコードの一覧画面を開く」ボタンをクリック。
※ 「Processing result」をクリックすると、処理結果を確認する事が可能です。
４－３．「アプリの設定を変更する」ボタンをクリック。
４－４．「グラフ」タブをクリック後、作成済みのグラフ「全社売上集計（2021年4月～2022年3月）」の
「複製」をクリック。
４－５．上記４－４．で作成したグラフの「編集」をクリック。
４－６．グラフ名を「全社売上集計（2021年4月～2022年3月）」等に変更後、「条件」を以下に変更して、
「保存」ボタンをクリック。
- レコードID = 上記３．の手順で作成した「予実集計」レコードの「レポートID」
⇒ 当手順により、2022年4月～2023年3月の売上等の集計と合わせて、昨年実績・昨年対比が作成されます。
