予実管理アプリパック on kintone
便利な使い方 Tips集
売上等の集計と合わせて、前年対比を出したい
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i711cf7fef59fb317/version/1686435293/image.jpg)
「売上管理アプリ」「原価管理アプリ」によって、集計が可能です。
以下より設定例を説明します。
※ 各フィールドの仕様や内容は、各アプリ内の「説明」ボタンをクリックしてご確認下さい。
予め以下アプリを用意して下さい。
売上管理アプリ
・売上日(日付フィールド)
・売上額(数値フィールド)
・部署名(文字列(1行)フィールド)
原価管理アプリ
・原価発生日(日付フィールド)
・原価(数値フィールド)
・部署名(文字列(1行)フィールド)
※ フィールドコードも同じ値にして下さい。
1.予実集計の設定
1-1.「予実集計アプリ」を開き、「レコードを追加する」ボタンをクリック。
1-2.「1.レポート概要の設定」の各フィールドに以下値を入力。
- レポート名:全社売上集計(202104-202203)
- レポート開始日:2021-04-01
- レポート終了日:2022-03-31
- 日付変更時刻:00:00
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/ifd04fe7ddc4ec144/version/1686435504/image.jpg)
1-3.「「予実レポート」のアプリID」に「予実レポートアプリ」のアプリIDを入力。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i13865e5dfb4a111f/version/1686436464/image.jpg)
1-4.「3.集計レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル1行目
- 有効:チェックON
- 単月レコード名:1-1.売上
- 集計元のアプリID:「売上管理」のアプリID
- 基準日のフィールドコード:売上日
- 集計値のフィールドコード:売上額
- アイテムのフィールドコード:部署名
サブテーブル2行目
- 有効:チェックON
- 単月レコード名:2-1.原価
- 集計元のアプリID:「原価管理」のアプリID
- 基準日のフィールドコード:原価発生日
- 集計値のフィールドコード:原価
- アイテムのフィールドコード:部署名
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i663b51e245675639/version/1686436588/image.jpg)
1-5.「アプリ名の取得とフィールドコードをチェック」ボタンをクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i1c71e80c9a16090e/version/1686436628/image.jpg)
1-6.「4.算出レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル1行目
- 有効:チェックON
- 算出レコード名:3-1.粗利額
- 分子(+):1-1.売上
- 分子(ー):2-1.原価
サブテーブル2行目
- 有効:チェックON
- 算出レコード名:3-2.粗利率(%)
- 分子(+):1-1.売上
- 分子(ー):2-1.原価
- 分母(+):1-1.売上
- 乗数:100
- 小数点以下の桁数:1
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i4e94d85c8ae93d72/version/1686436737/image.jpg)
1-7.「レコード名の存在チェック」ボタンをクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i1302ee8b6803ef83/version/1686436772/image.jpg)
1-8.「保存」ボタンをクリック。
2.予実レポートの確認
2-1.「予実集計アプリ」を開き、「集計実行」ボタンをクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i6f7aae88a95ad9a9/version/1686436797/image.jpg)
2-2.「レコードの一覧画面を開く」ボタンをクリック。
※ 「Processing result」をクリックすると、処理結果を確認する事が可能です。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/se049af80f6e0e91e/image/i92c7a9d628a7da2a/version/1686434980/image.jpg)
2-3.「予実レポート」アプリの「アプリの設定を変更する」ボタンをクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=816x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i7e2e63bfd5736235/version/1686437046/image.jpg)
2-4.「グラフ」タブをクリック後、作成済みのグラフ「クロス集計」の「複製」をクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/if5610d1268cd7322/version/1686437101/image.jpg)
2-5.上記2-4.で作成したグラフの「編集」をクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/ia29ccf3307eb0f94/version/1686437150/image.jpg)
2-6.グラフ名を「全社売上集計(2021年4月~2022年3月)」等に変更後、「条件」を以下に変更して、
「保存」ボタンをクリック。
- レコードID = 上記1.の手順で作成した「予実集計」レコードの「レポートID」
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i14ccc0434821a535/version/1686437228/image.jpg)
⇒ 当手順により、2021年4月~2022年3月の売上等の集計が作成されます。
2.予実集計(2022年4月~2023年3月)の設定
3-1.「予実集計アプリ」を開き、「レコードを追加する」ボタンをクリック。
3-2.「1.レポート概要の設定」の各フィールドに以下値を入力。
- レポート名:全社売上集計(202204-202303)
- レポート開始日:2022-04-01
- レポート終了日:2023-03-31
- 日付変更時刻:00:00
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i990208e05b1d1c9d/version/1686437896/image.jpg)
3-3.「「予実レポート」のアプリID」に「予実レポートアプリ」のアプリIDを入力。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i19fa1c52ac563e8c/version/1686437976/image.jpg)
3-4.「3.集計レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル1行目
- 有効:チェックON
- 単月レコード名:1-1.売上(今年)
- 集計元のアプリID:「売上管理」のアプリID
- 基準日のフィールドコード:売上日
- 集計値のフィールドコード:売上額
- アイテムのフィールドコード:部署名
サブテーブル2行目
- 有効:チェックON
- 単月レコード名:1-2.売上(昨年)
- 集計元のアプリID:「予実レポート」のアプリID
- 絞り込み条件:RecordName=“1-1.売上”
- 基準日のフィールドコード:ReportDatePlus1Y
- 集計値のフィールドコード:Total
- アイテムのフィールドコード:ItemName
サブテーブル3行目
- 有効:チェックON
- 単月レコード名:2-1.原価(今年)
- 集計元のアプリID:「原価管理」のアプリID
- 基準日のフィールドコード:原価発生日
- 集計値のフィールドコード:原価
- アイテムのフィールドコード:部署名
サブテーブル4行目
- 有効:チェックON
- 単月レコード名:2-2.原価(昨年)
- 集計元のアプリID:「予実レポート」のアプリID
- 絞り込み条件:RecordName=“2-1.原価”
- 基準日のフィールドコード:ReportDatePlus1Y
- 集計値のフィールドコード:Total
- アイテムのフィールドコード:ItemName
サブテーブル5行目
- 有効:チェックON
- 単月レコード名:3-2.粗利額(昨年)
- 集計元のアプリID:「予実レポート」のアプリID
- 絞り込み条件:RecordName=“3-1.粗利額”
- 基準日のフィールドコード:ReportDatePlus1Y
- 集計値のフィールドコード:Total
- アイテムのフィールドコード:ItemName
サブテーブル6行目
- 有効:チェックON
- 単月レコード名:4-2..粗利率(%)(昨年)
- 集計元のアプリID:「予実レポート」のアプリID
- 絞り込み条件:RecordName=“4-1.粗利率(%)”
- 基準日のフィールドコード:ReportDatePlus1Y
- 集計値のフィールドコード:Total
- アイテムのフィールドコード:ItemName
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i3149b597140dfac9/version/1686438302/image.jpg)
3-5.「アプリ名の取得とフィールドコードをチェック」ボタンをクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/id95b5fce4e9fb994/version/1686438480/image.jpg)
3-6.「4.算出レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル1行目
- 有効:チェックON
- 算出レコード名:3-1.粗利額(今年)
- 分子(+):1-1.売上(今年)
- 分子(ー):2-1.原価(今年)
サブテーブル2行目
- 有効:チェックON
- 算出レコード名:4-1.粗利率(%)(今年)
- 分子(+):1-1.売上(今年)
- 分子(ー):2-1.原価(今年)
- 分母(+):1-1.売上(今年)
- 乗数:100
- 小数点以下の桁数:2
サブテーブル3行目
- 有効:チェックON
- 算出レコード名:1-3.昨年売上対比(%)
- 分子(+):1-1.売上(今年)
- 分子(ー):1-2.売上(昨年)
- 分母(+):1-1.売上(今年)
- 乗数:100
- 小数点以下の桁数:1
サブテーブル4行目
- 有効:チェックON
- 算出レコード名:2-3.昨年原価対比(%)
- 分子(+):2-1.原価(今年)
- 分子(ー):2-2.原価(昨年)
- 分母(+):2-1.原価(今年)
- 乗数:100
- 小数点以下の桁数:1
サブテーブル5行目
- 有効:チェックON
- 算出レコード名:3-3.昨年粗利対比(%)
- 分子(+):1-1.売上(今年)
- 分子(ー):2-1.原価(今年)
3-2.粗利額(昨年)
- 分母(+):1-1.売上(今年)
- 分母(ー):2-1.原価(今年)
- 乗数:100
- 小数点以下の桁数:1
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i55bb562163ca2370/version/1686438784/image.jpg)
3-7.「レコード名の存在チェック」ボタンをクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/ia73c96a1972035cf/version/1686438932/image.jpg)
3-8.「保存」ボタンをクリック。
4.予実集計(2022年4月~2023年3月)の設定
4-1.「予実集計」アプリを開き、「集計実行」ボタンをクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/id6ca011baaaa011e/version/1686439048/image.jpg)
4-2.「レコードの一覧画面を開く」ボタンをクリック。
※ 「Processing result」をクリックすると、処理結果を確認する事が可能です。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i592f1019176cc4cc/version/1686439150/image.jpg)
4-3.「アプリの設定を変更する」ボタンをクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i0f76a58f5e80146d/version/1686439217/image.jpg)
4-4.「グラフ」タブをクリック後、作成済みのグラフ「全社売上集計(2021年4月~2022年3月)」の
「複製」をクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i5a7b6f9de3b76e57/version/1686439296/image.jpg)
4-5.上記4-4.で作成したグラフの「編集」をクリック。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/i8f101a547a46e844/version/1686439348/image.jpg)
4-6.グラフ名を「全社売上集計(2021年4月~2022年3月)」等に変更後、「条件」を以下に変更して、
「保存」ボタンをクリック。
- レコードID = 上記3.の手順で作成した「予実集計」レコードの「レポートID」
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/ie774401a1688a519/version/1686439458/image.jpg)
⇒ 当手順により、2022年4月~2023年3月の売上等の集計と合わせて、昨年実績・昨年対比が作成されます。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=930x10000:format=jpg/path/se049af80f6e0e91e/image/idd85adab35c5419a/version/1686439513/image.jpg)