予実管理アプリパック on kintone 便利な使い方Tips集~催事の獲得数と目標に対する達成率を担当者別に集計したい

予実管理アプリパック on kintone

 

便利な使い方 Tips集

催事の獲得数と目標に対する達成率を担当者別に集計したい

 

 

「目標設定(ユーザー選択型)アプリ」「催事獲得アプリ」によって、集計が可能です。

以下より設定例を説明します。

※ 各フィールドの仕様や内容は、各アプリ内の「説明」ボタンをクリックしてご確認下さい。

 

予め以下アプリを用意して下さい。

 

 

催事日報アプリ

 ・実施日(日付フィールド)

 ・催事担当者(ユーザー選択フィールド)

 ・トライアル獲得件数(数値フィールド)

 ・本申込み獲得件数(数値フィールド)

 

 

 

※ フィールドコードも同じ値にして下さい。

 

 

1.目標の設定

1ー1.「目標設定(ユーザー選択型)」アプリを開く。

 

1-2.以下設定例のように月別の目標値を入力して目標レコードを作成。

 

  目標設定例①

   - 目標設定データ名:催事トライアル獲得目標

   - アイテム名(ユーザー選択):獲得 次郎

   - 開始年月:2022-01-01

   - 月数:1

   - 目標値(単月):110

 

 

  目標設定例②

   - 目標設定データ名:催事本申込み獲得目標

   - アイテム名(ユーザー選択):催事 太郎

   - 開始年月:2022-01-01

   - 月数:1

   - 目標値(単月):90

 

 

※ csv一括登録により、1年分(2022-01-01~2022-12-31)の目標設定をする事を推奨します。

※ csv一括登録時は、「終了年月」の値を「開始年月」の月末にして下さい。 

 

 

 

2.予実集計の設定

2-1.「予実集計アプリ」を開き、「アプリの設定を変更する」ボタンをクリック。

 

2-2.「1.レポート概要の設定」の各フィールドに以下値を入力。

  - レポート名:催事担当者別獲得数

  - レポート開始日:2022-01-01

  - レポート終了日:2022-12-31

  - 日付変更時刻:00:00

 

 

 

2-3.「「予実レポート」のアプリID」に「予実レポートアプリ」のアプリIDを入力。

※ 「表示名(ユーザー、組織、グループ)」はcodeを選択する事を推奨します。

 

 

 

2-4.「3.集計レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。

 

 

 サブテーブル1行目

  - 有効:チェックON

  - 単月レコード名:01.トライアル獲得件数

  - 累計レコード名:07.トライアル獲得件数累計

  - 集計元のアプリID:「催事日報アプリ」のアプリID

  - 基準日のフィールドコード:実施日

  - 集計値のフィールドコード:トライアル獲得件数

  - アイテムのフィールドコード:催事担当者

 

 サブテーブル2行目

  - 有効:チェックON

  - 単月レコード名:04.本申込み獲得件数

  - 累計レコード名:10.本申込み獲得件数累計

  - 集計元のアプリID:「催事日報アプリ」のアプリID

  - 基準日のフィールドコード:実施日

  - 集計値のフィールドコード:本申込み獲得件数

  - アイテムのフィールドコード:催事担当者

 

 

 

2-5.「アプリ名の取得とフィールドコードをチェック」ボタンをクリック。

 

 

 

2-6.「5.対比レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。

 

 

 サブテーブル1行目

  - 有効:チェックON

  - 目標レコード名:02.トライアル獲得目標

  - 差額レコード名:03.トライアル獲得達成数

  - 目標レコード名(累計):08.トライアル獲得目標累計

  - 差異レコード名(累計):09.トライアル獲得達成数累計

  - 対比するレコード名:01.トライアル獲得件数

  - 対比するレコード名(累計):07.トライアル獲得件数累計

  - 目標設定アプリID:「目標設定アプリ(ユーザー選択型)」のアプリID

  - 目標設定データ名:催事トライアル獲得目標

 

 

 サブテーブル2行目

  - 有効:チェックON

  - 目標レコード名:05.本申込み獲得目標

  - 差額レコード名:06.本申込み獲得達成数

  - 目標レコード名(累計):11.本申込み獲得目標累計

  - 差異レコード名(累計):12.本申込み獲得達成数累計

  - 対比するレコード名:04.本申込み獲得件数

  - 対比するレコード名(累計):10.本申込み獲得件数累計

  - 目標設定アプリID:「目標設定アプリ(ユーザー選択型)」のアプリID

  - 目標設定データ名:催事本申込み獲得目標

 

 

 

2-9.「アプリ名の取得とレコード名の存在チェック」ボタンをクリック。

  

 

 

 

2.予実集計の設定

2-1.「予実集計アプリ」を開き、「集計実行」ボタンをクリック。

 

 

 

2-2.「レコードの一覧画面を開く」ボタンをクリック。

 

 

 

2-3.グラフ選択より、「クロス集計」をクリック。

 

 

 

2-4.集計表を出力したい場合は、画面右側「オプション」ボタン→「Excelブック形式で書き出す」をクリック。