予実管理アプリパック on kintone
便利な使い方 Tips集
催事の獲得数と目標に対する達成率を担当者別に集計したい
「目標設定（ユーザー選択型）アプリ」「催事獲得アプリ」によって、集計が可能です。
以下より設定例を説明します。
※ 各フィールドの仕様や内容は、各アプリ内の「説明」ボタンをクリックしてご確認下さい。
予め以下アプリを用意して下さい。
催事日報アプリ
・実施日（日付フィールド）
・催事担当者（ユーザー選択フィールド）
・トライアル獲得件数（数値フィールド）
・本申込み獲得件数（数値フィールド）
※ フィールドコードも同じ値にして下さい。
１．目標の設定
１ー１．「目標設定（ユーザー選択型）」アプリを開く。
１－２．以下設定例のように月別の目標値を入力して目標レコードを作成。
目標設定例①）
- 目標設定データ名：催事トライアル獲得目標
- アイテム名（ユーザー選択）：獲得 次郎
- 開始年月：2022-01-01
- 月数：1
- 目標値（単月）：110
目標設定例②）
- 目標設定データ名：催事本申込み獲得目標
- アイテム名（ユーザー選択）：催事 太郎
- 開始年月：2022-01-01
- 月数：1
- 目標値（単月）：90
※ csv一括登録により、1年分（2022-01-01～2022-12-31）の目標設定をする事を推奨します。
※ csv一括登録時は、「終了年月」の値を「開始年月」の月末にして下さい。
２．予実集計の設定
２－１．「予実集計アプリ」を開き、「アプリの設定を変更する」ボタンをクリック。
２－２．「１．レポート概要の設定」の各フィールドに以下値を入力。
- レポート名：催事担当者別獲得数
- レポート開始日：2022-01-01
- レポート終了日：2022-12-31
- 日付変更時刻：00:00
２－３．「「予実レポート」のアプリID」に「予実レポートアプリ」のアプリIDを入力。
※ 「表示名（ユーザー、組織、グループ）」はcodeを選択する事を推奨します。
２－４．「３．集計レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル１行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：01.トライアル獲得件数
- 累計レコード名：07.トライアル獲得件数累計
- 集計元のアプリID：「催事日報アプリ」のアプリID
- 基準日のフィールドコード：実施日
- 集計値のフィールドコード：トライアル獲得件数
- アイテムのフィールドコード：催事担当者
サブテーブル２行目
- 有効：チェックON
- 単月レコード名：04.本申込み獲得件数
- 累計レコード名：10.本申込み獲得件数累計
- 集計元のアプリID：「催事日報アプリ」のアプリID
- 基準日のフィールドコード：実施日
- 集計値のフィールドコード：本申込み獲得件数
- アイテムのフィールドコード：催事担当者
２－５．「アプリ名の取得とフィールドコードをチェック」ボタンをクリック。
２－６．「５．対比レコードに関する設定」のサブテーブル内の各フィールドに以下値を入力。
サブテーブル１行目
- 有効：チェックON
- 目標レコード名：02.トライアル獲得目標
- 差額レコード名：03.トライアル獲得達成数
- 目標レコード名（累計）：08.トライアル獲得目標累計
- 差異レコード名（累計）：09.トライアル獲得達成数累計
- 対比するレコード名：01.トライアル獲得件数
- 対比するレコード名（累計）：07.トライアル獲得件数累計
- 目標設定アプリID：「目標設定アプリ（ユーザー選択型）」のアプリID
- 目標設定データ名：催事トライアル獲得目標
サブテーブル２行目
- 有効：チェックON
- 目標レコード名：05.本申込み獲得目標
- 差額レコード名：06.本申込み獲得達成数
- 目標レコード名（累計）：11.本申込み獲得目標累計
- 差異レコード名（累計）：12.本申込み獲得達成数累計
- 対比するレコード名：04.本申込み獲得件数
- 対比するレコード名（累計）：10.本申込み獲得件数累計
- 目標設定アプリID：「目標設定アプリ（ユーザー選択型）」のアプリID
- 目標設定データ名：催事本申込み獲得目標
２－９．「アプリ名の取得とレコード名の存在チェック」ボタンをクリック。
２．予実集計の設定
２－１．「予実集計アプリ」を開き、「集計実行」ボタンをクリック。
２－２．「レコードの一覧画面を開く」ボタンをクリック。
２－３．グラフ選択より、「クロス集計」をクリック。
２－４．集計表を出力したい場合は、画面右側「オプション」ボタン→「Excelブック形式で書き出す」をクリック。
