サブスクリプション継続請求管理アプリ
on kintone 使い方動画
~ 受注明細・継続台帳作成 編 ~
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの使い方を
動画で確認しよう!
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
使い方を動画で紹介します。
前回に続き、クラウドサービスの販売を例に、
受注明細と継続台帳を作りましょう!
尚、対象アプリは、以下の通りです。
- 案件
- 受注明細
- 継続台帳
(いきなり動画で見たい方は、こちらへ)
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
案件アプリから受注明細を作ってみよう!
1.アプリ群から[案件]をクリックして、
受注したレコードを開く。
2.[受注日]に受注日を入力して[保存]をクリック。
※自動的に受注明細レコードが生成されます。
3.継続請求が無い場合は、
対象受注明細レコードに対して、
[納品日]などを入力します。
4.継続請求が有る場合は、
次の章の使い方を確認してください。
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
継続台帳を作ってみよう!
対象受注明細レコードに、
継続請求対象がある場合は、
以下、使い方を確認してください。
1.受注明細アプリの一覧で、
[継続台帳が未作成]をクリックして、
継続台帳が作成されていない
受注明細一覧を表示。
2.以下項目を入力。
- 納品日:納品日を入力。
- 締め日:納品日を入力すると、
予め設定した取引先台帳アプリの
値を参照して、自動反映。
- 振込期日:納品日を入力すると、
予め設定した取引先台帳アプリの
値を参照して、自動反映。
- 課金開始日:請求書の明細に反映。
- 月数:請求書の明細に反映。
※ 例)[年間保守料]という明細に対して、
課金開始日=2019/1/1、月数=12と登録すると、
請求書の明細に、
「年間保守料(2019-1-1-より1年間)」と自動反映。
3.[保存]をクリック後、
[継続台帳 作成]ボタンをクリック。
4.継続台帳アプリが表示される為、
必要に応じて、
[契約番号]や税率などを入力して、
[保存]をクリック。
5.対象受注明細レコードの[詳細]に、
自動的に課金開始日と期間を反映。
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintone
~受注明細・継続台帳作成~を動画で見たい方はこちら!
次の設定手順はこちら!