kintoneサブスク管理

    ２－１．サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintone～商品・台帳マスター編～

    サブスクリプション継続請求管理アプリ

    on kintone　使い方動画
    ～ 商品・台帳マスター 編 ～

    サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの使い方を
    動画で確認しよう！

    サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの

    使い方を動画で紹介します。

     

     

    まず始めにクラウドサービスの販売を例に、

    商品マスターや取引先台帳を作りましょう！ 

     

     

    尚、対象アプリは、以下の通りです。

     

    　- 販売商品M

     

    　- 取引先台帳

     

    　- 仕入商品M

     

    　- 仕入先台帳

     

    (いきなり動画で見たい方は、こちらへ)

    サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
    商品マスターを販売管理担当者が作ってみよう！

    <販売管理担当者向け>

     

    １．アプリ群から[商品M]をクリック。

     

     

    ２．[商品名]や[単価]など、

    　　販売管理上必要な情報を入力。

     

     

    ３．年間保守料や月額サービスなど、

    　　継続請求が必要な商品の場合は、

    　　[継続請求]で[する]を選択。

     

    　　ここで[する]を選択することによって、

    　　２か月目もしくは２年目以降の

    　　受注明細レコードを生成するのが、

    　　大変楽になります！

    サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
    商品マスターを経理担当者が追記しよう！

     

    <経理担当者向け>

    ※会計freeeとの連携をお考えのお客様のみ、

    　ご参照ください。

     

    尚、サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの

    商品Mと会計freeeでは、以下項目の連携ができます。

     

    　- 品目

     

    　- 勘定科目

     

    　- 税区分

     

    更に勘定科目と税区分は、

    前払・後払、それぞれ設定

    することができます。

     

     

     

     

     １．販売管理担当者が作成した

    　　商品Mレコードをクリック、

     

    ２．あらかじめマスタアプリを用意している

    　　以下項目を設定。

     

    　　　- freee品目名　→　freee品目Mアプリより取得

     

    　　　- freee勘定科目【前払】　→　freee勘定科目Mアプリより取得

     

    　　　- freee勘定科目【後払】　→　freee勘定科目Mアプリより取得

     

     

    　　※すべてルックアップフィールドです。

     

     

    ３．[税区分]を選択。

     

    ４．前受をする場合は、

    　　[前受の勘定科目]の各項目を設定。

     

    　　尚、前受の場合の振替仕分については、

    　　弊社ホームページで具体例と合わせて、

    　　掲載していますので、ご確認ください。

     

    　　サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintone紹介ページ

     

    ５．仕入商品の登録が必要な場合は、

    　　同じ手順で[仕入商品M]アプリに設定してください。

     

    　　また、[取引先台帳][仕入先台帳]アプリも、

    　　合わせて設定してください。

    サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintone～商品・台帳マスター編を
    動画で見たい方はこちら！

    次の設定手順はこちら！

    カテゴリ： 使い方動画, 販売管理, サブスクリプション管理