サブスクリプション継続請求管理アプリ
on kintone 使い方動画
~ 案件登録・見積作成 編 ~
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの使い方を
動画で確認しよう!
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
使い方を動画で紹介します。
まず始めにクラウドサービスの販売を例に、
案件の登録や見積を作りましょう!
尚、対象アプリは、以下の通りです。
- 案件
(いきなり動画で見たい方は、こちらへ)
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
案件アプリで案件の登録と見積を作ってみよう!
1.アプリ群から[案件]をクリック。
2.[見積日]や[案件名][取引先名]などを入力。
※ *(アスタリスク)が付いているものは必須項目です。
3.[見積入力]タブをクリックして、
見積明細の各項目に入力。
4.見積明細を増やしたい場合は、
一番右の+ボタンをクリックして、入力。
5.仕入を入力したい場合は、
[仕入予定]タブをクリックして、
同手順で仕入予定明細を作成。
6.[保存]ボタンをクリック。
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
会計freee連携フィールドを理解しよう!
※会計freeeとの連携をお考えのお客様のみ、
ご参照ください。
案件アプリ上には、
- freeeメモタグ名
- freee部門名
といったフィールドがあります。
それぞれ注意事項がありますので、
ご利用の際は、以下をご確認ください。
■freeeメモタグ名
・1案件1メモタグの関係になっています。
・メモタグは重複禁止です。空欄でも可能です。
・freeeメモタグ名は、あとから指定できますが、
受注日を入れる前までに入力してください。
■freee部門名
・freee部門名を設定する場合は、
明細で指定してください。
・受注明細に展開後は、受注明細レコードで
個別に指定することが可能です。
サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintone~案件登録・見積作成編~を
動画で見たい方はこちら!
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