サブスクリプション継続請求管理アプリ

on kintone　使い方動画
～ 案件登録・見積作成 編 ～

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの使い方を
動画で確認しよう！

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの

使い方を動画で紹介します。

まず始めにクラウドサービスの販売を例に、

案件の登録や見積を作りましょう！ 

尚、対象アプリは、以下の通りです。

　- 案件

(いきなり動画で見たい方は、こちらへ)

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
案件アプリで案件の登録と見積を作ってみよう！

１．アプリ群から[案件]をクリック。

２．[見積日]や[案件名][取引先名]などを入力。

※ *(アスタリスク)が付いているものは必須項目です。

３．[見積入力]タブをクリックして、

　　見積明細の各項目に入力。

４．見積明細を増やしたい場合は、

　　一番右の＋ボタンをクリックして、入力。

５．仕入を入力したい場合は、

　　[仕入予定]タブをクリックして、

　　同手順で仕入予定明細を作成。

６．[保存]ボタンをクリック。

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
会計freee連携フィールドを理解しよう！

※会計freeeとの連携をお考えのお客様のみ、

　ご参照ください。

案件アプリ上には、

　- freeeメモタグ名

　- freee部門名

といったフィールドがあります。

それぞれ注意事項がありますので、

ご利用の際は、以下をご確認ください。

■freeeメモタグ名

　・1案件1メモタグの関係になっています。

　・メモタグは重複禁止です。空欄でも可能です。

　・freeeメモタグ名は、あとから指定できますが、

　　受注日を入れる前までに入力してください。

■freee部門名

　・freee部門名を設定する場合は、

　　明細で指定してください。

　・受注明細に展開後は、受注明細レコードで

　　個別に指定することが可能です。

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintone～案件登録・見積作成編～を
動画で見たい方はこちら！

次の設定手順はこちら！