サブスクリプション継続請求管理アプリ

on kintone　使い方動画
～ 請求データ作成・継続台帳更新 編 ～

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの使い方を
動画で確認しよう！

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの

使い方を動画で紹介します。

引き続きクラウドサービスの販売を例に、

請求データの作り方や継続台帳の更新をしてみましょう！ 

尚、対象アプリは、以下の通りです。

　- 案件

　- 請求

　- 発注

　- 継続台帳

(いきなり動画で見たい方は、こちらへ)

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
請求データを作ってみよう！

１．アプリ群から[案件]をクリック。

２．一覧から[未請求]をクリック。

※ [取引先台帳]アプリの取引先台帳レコードからも、

　 請求データを作成することが可能です。

３．請求対象案件の[レコードの詳細]ボタンをクリック。

４．画面上部[請求書作成]ボタンをクリック。

５．請求アプリの編集画面上で、

　　未請求の受注明細が一覧化される為、

　　[受注明細の取込指定]で、

　　請求対象を絞り込み、

　　[受注明細の取込]ボタンをクリック。

※ 請求締め日や振込期日は、

　 取引先台帳アプリから値を取得しているが、

　 必要に応じて、変更が可能。

６．受注明細が請求明細として反映される為、

　　必要に応じて、削除・追加を行う。

７．画面上部[保存]ボタンをクリック。

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintoneの
継続台帳を更新して、2回目以降の受注明細を作ってみよう！

保守サービスや月額サービスの

2回目以降の受注明細を作成する際は、

継続台帳アプリを使って、更新します。

１．[継続台帳]アプリの一覧から、

　　[【受注】継続終了60日前]をクリック。

※ 一覧のフィルタ条件は、お客様自身で変更しても問題ありません。

２．[【受注】継続繰越する]ボタンをクリック。

３．継続台帳レコードの各種値を自動的に更新した上で、

　　受注明細レコードを自動生成。

※ 請求済のレコードしか、繰り越し処理をしません。

※ 解約日が入っている場合は、その日を基準に繰り越し処理をしません。

※ 2回目以降の受注日、納品日は、

　 初回登録時の日付を引き継ぎます。

サブスクリプション継続請求管理アプリ on kintone
～請求データ作成・継続台帳更新編～を動画で見たい方はこちら！

これで標準機能の説明は終わります。